Mario é um homem humilde e de coração bondoso, conhecido na pequena cidade por sua solidão e simplicidade. Vivendo uma vida de rotinas repetitivas e poucas emoções, ele guarda em segredo o desejo de compartilhar uma noite de sexo sujo e devassidão ao lado de duas belas mulheres. Sua imaginação, peversa e sem limites, o leva a sonhar com um encontro mágico que poderia quebrar a monotonia de sua existência.
Certa noite, como se seus pensamentos tivessem sido ouvidos, ele encontra Bela e Poli, duas mulheres deslumbrantes e envolventes, que parecem interessadas em sua companhia de forma inexplicável.
Encantado e um pouco desconfiado, Geraldo se deixa levar, acreditando ter finalmente encontrado algo especial. Mas conforme as horas avançam, a noite revela seu verdadeiro horror.
Bela e Poli não são apenas encantadoras, mas também impiedosamente cruéis, revelando-se uma dupla de psicopatas que não medem esforços para drenar cada gota de energia sexual que Geraldo tem. El
